Stefano Moratti
Consulente Finanziario Indipendente
Ti aiuto a dare una rotta chiara ai tuoi risparmi, diventando la tua bussola finanziaria indipendente.
Prendi il controllo dei tuoi risparmi con una direzione precisa e scelte consapevoli.
01.
Premesssa
Non abbiamo legami con banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari
Non riceviamo provvigioni, incentivi o retrocessioni per consigliare un prodotto anziché un altro
Non abbiamo nulla da vendere, e per questo motivo non c'è alcun conflitto di interesse
02.
Cosa offre lo studio
- Presentazione di soluzioni alternative e ottimizzazione del portafoglio
- Pianificazione Finanziaria Personalizzata su esigenze specifiche del cliente
- Attenzione agli obiettivi specifici del cliente
- Ottimizzazione fiscale degli investimenti
- Costruzione del portafoglio e monitoraggio personalizzato della posizione finanziaria del cliente
- Monitoraggio trimestrale con possibilità (se necessario) di ribilanciamento
- Reportistica del portafoglio con cadenza trimestrale
consulenza finanziaria
personalizzata
Una direzione chiara
per i tuoi obiettivi
Analizziamo insieme la tua situazione attuale — risparmi, investimenti, orizzonte temporale e obiettivi personali — per definire la rotta più adatta a te, senza modelli standard o soluzioni preconfezionate.
Controllo trasparente
dei tuoi risparmi
Ricevi una valutazione professionale di ciò che hai già in banca o in assicurazione o in posta, con attenzione a costi, rischi e coerenza della strategia. Così puoi davvero capire e governare il percorso dei tuoi soldi.
Scelte consapevoli
e libere da conflitti
Ti accompagno nelle decisioni che contano, con un approccio indipendente: nessun prodotto da vendere, solo consigli chiari e imparziali per proteggere nel tempo ciò che hai costruito
perche scegliere me
Oggettività
Valuto i tuoi risparmi con uno sguardo esterno e imparziale, focalizzandosi su ciò che è davvero meglio per te. Nessun interesse nel spingere prodotti o strategie non adatte ai tuoi obiettivi.
Trasparenza
Capisci sempre cosa stai facendo, perché lo stai facendo e quanto ti costa. Linguaggio semplice, numeri chiari e nessuna sorpresa.
Indipendenza
Lavoro solo per i miei assistiti. Le mie proposte non sono influenzate da commissioni, premi o accordi commerciali.
accanto a te
Opero nella provincia di Treviso e nelle zone vicine perché credo nel valore di un rapporto diretto e umano: essere vicino alle persone del territorio mi permette di offrire una consulenza davvero personalizzata.
Ho seguito con grande attenzione lo sviluppo della consulenza finanziaria indipendente in Italia e, con l’introduzione dell’Albo Unico nel dicembre 2018, ho finalmente potuto intraprendere l’attività che desideravo svolgere con piena autonomia. La mia carriera è iniziata nel 2010 in ambito bancario. Dopo vari percorsi formativi che hanno ampliato le competenze maturate negli anni precedenti e a seguito della delibera OCF n. 2075 del 30/11/2022, ho iniziato l’attività di consulente finanziario indipendente. Oggi offro ai clienti consulenza su contratti assicurativi contro i rischi e supporto nella definizione delle loro strategie di investimento, con l’obiettivo di tutelare esclusivamente i loro interessi finanziari e previdenziali.
Cosa dicono i miei assistiti
Iscritto all’albo OCF – sezione consulenti finanziari autonomi.
Delibera n. 2075 del 30/11/2022
Matricola Num. 631255
Iscritto all’associazione nazionale dei consulenti finanziari indipendenti NAFOP
Aderisco all’arbitro delle controversie finanziarie per la tutela degli investitori
